Como exportar relatórios?

Acompanhar os resultados da sua central é essencial para aprimorar continuamente os processos e os serviços oferecidos a seus clientes e motoristas. Por isso, nossa plataforma disponibiliza diversos relatórios para facilitar o acompanhamento e a gestão do seu negócio.

Em várias abas da plataforma, é possível personalizar os relatórios utilizando os filtros disponíveis. Na maioria das telas, para gerar um documento você deve clicar em EXPORTAR para obtê-lo em planilha ou em IMPRIMIR para baixá-lo no formato PDF. 

Confira abaixo as abas que permitem exportar relatórios:

Cadastros 

Para emitir um relatório dos cadastros de motoristas ou passageiros, siga as etapas abaixo:

1. Acesse:

   • Condutores: Cadastro > Motoristas / Entregadores
   • Passageiros: Cadastro > Clientes

2. Na coluna esquerda da tela, selecione os filtros desejados

   • Condutores: Nome, CPF, Número da Viatura, Placa, Telefone, E-mail, Período de cadastro, Situações cadastrais, Validade da CNH

   • Passageiros: Nome, CPF, Telefone, E-mail, Período de cadastro, Avaliação, Status, Tipo, Responsável

3. Clique na opção "Filtrar" para aplicar os critérios.

4. Por fim, selecione o botão "Exportar" no topo da tela.

Uma planilha no formato CSV será gerada, contendo a listagem de usuários (clientes ou motoristas) que atendem aos filtros aplicados no primeiro passo

Financeiro

Acesse a aba de financeiro para exportar relatórios de faturamento (por empresa, por centro de custo e por empresa), vouchers e KM rodado. Veja abaixo em mais detalhes.

Faturamento por empresa

Aqui você poderá visualizar as corridas finalizadas por empresa, para analisar os seguintes dados:

• OS
• Viatura
• Nome do motorista
• Valor da corrida

Para exportar o relatório, selecione o filtro desejado, considerando os fatores: Período (Data inicial e final), Empresa, Forma de pagamento, Motorista, OS e Número da viatura. Clique em "Filtrar"

Em seguida, os dados filtrados serão exibidos na tela. Por fim clique em EXPORTAR ou IMPRIMIR para gerar o documento desejado. 

Faturamento por centro de custo

Esta aba também é utilizada por algumas centrais para realizar o acompanhamento de solicitações corporativas, mas levando em consideração o valor de centro de custo configurado na empresa.

Acesse: Financeiro > Contas a receber > Faturamento de centro de custo. 

Selecione o período desejado, a empresa e clique em "Filtrar".  E caso deseje baixar o documento basta clicar em IMPRIMIR para obte-lo em PDF. 

Faturamento por período 

Utilize este relatório para acompanhar os ganhos dos motoristas. Caso sua central não utilize a carteira de créditos, também é possível visualizar o valor referente à taxa cobrada por corrida. Aqui você poderá visualizar dados de faturamento dos motoristas, a partir dos seguintes dados:

• Nome
• Viatura
• Categoria
• Quantidade de solicitações
• Faturamento
• Valor a pagar (%)
• Total

Acesse: Financeiro > Contas a receber > Faturamento por período.

Para gerar o relatório, basta configurar o filtro a partir do período desejado, taxa da central (percentual, valor fixo ou valor fixo por corrida), categoria, tipos de pagamento, e depois clicar em "Gerar".

Caso deseje baixar o arquivo no formato CSV (planilha), basta clicar em EXPORTAR.

Vouchers e tickets por motorista

Este relatório é ideal  para acompanhar as corridas que foram finalizadas com o método de pagamento em voucher ou ticket. Ou seja, nessa aba você poderá os seguintes dados:

• OS por motorista
• OS por empresa
• OS por bairro 
• OS por forma de pagamento
• OS por operador
• % de OS por motorista

Acesse: Financeiro > Contas a pagar > Vouchers e tickets por motorista.

Para gerar o relatório, utilize o filtro selecionando a data desejada, nome e número do carro do condutor (opcional). 

Em seguida, os dados filtrados serão exibidos na tela. Por fim clique em EXPORTAR ou IMPRIMIR para gerar o documento desejado. 

Km rodados por motorista

Esse tipo de relatório costuma ser muito solicitado por prefeituras, para acompanhar as corridas realizadas em seu município.

Ele fornece o nome do motorista, placa, modelo do veículo, contato, quantidade de corridas feitas em determinado período, km rodados e valor total das corridas realizadas. 

Acesse Financeiro > Prefeitura > Relatório de Km rodados

Utilize o filtro para filtrar o período, ou buscar um motorista específico. Em seguida clique em "Filtrar" 

Por fim, caso deseje baixar o arquivo no formato CSV (planilha), basta clicar em EXPORTAR.

Corridas

Consultar corridas

Essa página é recomendada para consultar as últimas solicitações (Finalizadas, Canceladas, Não atendidas). Aqui é possível consultar informações como "qual cliente fez mais corrida no mês" ou "quantas corridas seus clientes solicitaram em determinado período". Sendo possível exportar relatórios com os seguintes dados:

• Alerta
• Nº OS
• Partida
• Passageiro
• Motorista
• Empresa
• Status

Acesse: Corridas > Consultar Corridas

Defina os requisitos para filtrar os dados do relatório, clicando em "filtros". Você ira encontrar uma grande variedade de opções, e pode aplica-las como quiser. Confira a listagem de filtros: 

Informações da OS:

• Número da OS
• Número externo da OS
• Central chamada
• Central da corrida
• Empresa
• Categoria

Informações sobre o passageiro e o motorista:

• Nome do passageiro
• Telefone do passageiro
• Endereço de partida
• Nome/VTR/Placa do motorista

Período da solicitação:

• Data inicial
• Hora inicial
• Data final
• Hora final

Detalhes sobre a solicitação

• Forma de pagamento
• Status
• Urgência
• Solicitação via
• Corridas que geraram cashback

ATENÇÃO! Filtrar o período da solicitação é essencial para gerar o relatório, verifique sempre se está selecionando o período desejado.

Em seguida, você pode exportar os dados clicando em "Exportar relatório".